Con Pino Cacucci come guida, inizia la visita a Città del Messico, la città più popolosa del mondo, attraverso i mercati, sui battelli nei canali di Xocimilco, con la musica dei mariachi...

poi incontrare Paco Ignacio Taibo II, la vita notturna, lo Zocalo (la piazza più grande del mondo dopo quella di Pechino), i murales di Diego Rivera, la Cattedrale di Nostra Signora di Guadalupe, il banco dei pegni, la piazza delle Tre Culture, il Museo di Antropologia, la cucina.

Pino Cacucci ad Acapulco ritirerà un importante premio letterario e poi tutti a Tepoztlan, alla ricerca degli UFO.

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